economia

Assessor tem de ter conteúdo para conquistar o cliente, diz fundador da CMS

Creditos: InfoMoney

C
harles M. Susskind, sócio-fundador da CMS Invest, destaca a importância do assessor de investimentos buscar conhecimento para conquistar a confiança do cliente. Ele ressalta que o conteúdo é fundamental nesse processo. Susskind também enfatiza a diferença entre ser um bom conversador e gerar riqueza para o cliente. Além disso, ele menciona a implementação do CRM na empresa e a relevância do planejamento financeiro. A CMS Invest possui R$ 3,8 bilhões sob custódia, com R$ 750 milhões sob gestão direta de Susskind.

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